Sodai ir būtiska loma daudzās nozarēs, un stikla rūpniecība veido aptuveni 60% no pasaules patēriņa.
Lokšņu stikls ir lielākais stikla tirgus segments, un taras stikls ir otrais lielākais stikla tirgus segments (1. attēls). Saules kontroles stikls, ko izmanto saules paneļos, ir visstraujāk augošā pieprasījuma joma.
2023. gadā Ķīnas pieprasījuma pieaugums sasniegs visu laiku augstāko līmeni – 10%, neto pieaugumam sasniedzot 2,9 miljonus tonnu. Globālais pieprasījums, izņemot Ķīnu, samazinājās par 3,2%.
Kalcinētās sodas ražošanas jauda laika posmā no 2018. līdz 2022. gadam saglabāsies kopumā stabila, jo daudzi plānotie paplašināšanas projekti ir aizkavējušies COVID-19 pandēmijas dēļ. Faktiski Ķīna šajā periodā cieta no kalcinētās sodas ražošanas jaudas neto zaudējumiem.
Tomēr vislielāko izaugsmi tuvākajā laikā nodrošinās Ķīna, tostarp 5 miljoni tonnu jaunas, zemas izmaksas (dabiskās) produkcijas, kas sāks pieaugt 2023. gada vidū.
Visus lielākos paplašināšanās projektus ASV pēdējā laikā ir uzņēmusies Genesis, kuras kopējā jauda līdz 2023. gada beigām sasniegs aptuveni 1,2 miljonus tonnu.
Līdz 2028. gadam visā pasaulē tiek prognozēts 18 miljonu tonnu jaunas ražošanas jaudas pieaugums, no kurām 61% būs Ķīnā un 34% ASV.
Pieaugot ražošanas jaudai, mainās arī tehnoloģiskā bāze. Dabīgās sodas īpatsvars jaunajās ražošanas jaudās pieaug. Paredzams, ka tās īpatsvars pasaules ražošanas apjomā līdz 2028. gadam sasniegs 22%.
Dabīgās sodas ražošanas izmaksas parasti ir ievērojami zemākas nekā sintētiskās sodas ražošanas izmaksas. Tādējādi izmaiņas tehnoloģiskajā ainavā maina arī globālo izmaksu līkni. Konkurence balstās uz piedāvājumu, un konkurētspēju ietekmēs arī jaunu jaudu ģeogrāfiskā atrašanās vieta.
Soda ir pamata ķīmiska viela, ko izmanto galapatēriņa lietojumos, kas ir cieši saistīti ar mūsu ikdienas dzīvi. Tādējādi sodas pieprasījuma pieaugumu tradicionāli ir veicinājušas jaunattīstības valstis. Tomēr sodas pieprasījumu vairs neveicina tikai ekonomikas izaugsme; arī vides sektors aktīvi veicina sodas pieprasījuma pieaugumu.
Tomēr sodas absolūto potenciālu šajos galalietošanas pielietojumos ir grūti prognozēt. Sodas izmantošanas perspektīvas akumulatoros, tostarp litija jonu akumulatoros, ir sarežģītas.
Tas pats attiecas uz solāro stiklu, un starptautiskās enerģētikas aģentūras pastāvīgi pārskata savas saules enerģijas prognozes uz augšu.
Tirdzniecībai ir svarīga loma sodas ražošanā, jo ražošanas centri ne vienmēr atrodas tuvu apgabaliem ar augstu pieprasījumu, un aptuveni ceturtā daļa sodas tiek transportēta starp galvenajiem reģioniem.
Amerikas Savienotās Valstis, Turcija un Ķīna ir nozīmīgas valstis šajā nozarē, pateicoties to ietekmei uz kuģniecības tirgu. Amerikāņu ražotājiem pieprasījums no eksporta tirgiem ir nozīmīgāks izaugsmes virzītājspēks nekā nobriedis vietējais tirgus.
Tradicionāli amerikāņu ražotāji ir palielinājuši savu ražošanu, palielinot eksportu, ko veicina konkurētspējīga izmaksu struktūra. Galvenie kuģniecības tirgi ir pārējā Āzija (izņemot Ķīnu un Indijas subkontinentu) un Dienvidamerika.
Neskatoties uz relatīvi nelielo daļu pasaules tirdzniecībā, Ķīnai ir būtiska ietekme uz pasaules sodas tirgu eksporta svārstību dēļ, kā mēs jau redzējām šogad.
Kā minēts iepriekš, Ķīna 2023. un 2024. gadā ievērojami palielināja ražošanas jaudu, radot pārprodukcijas prognozes, taču Ķīnas imports 2024. gada pirmajā pusē sasniedza rekordaugstu līmeni.
Vienlaikus ASV eksports šī gada pirmajos piecos mēnešos pieauga par 13% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un vislielāko pieaugumu guva Ķīna.
Pieprasījuma pieaugums Ķīnā 2023. gadā būs ārkārtīgi spēcīgs, sasniedzot aptuveni 31,4 miljonus tonnu, ko galvenokārt veicinās saules enerģijas kontroles stikls.
Ķīnas sodas ražošanas jauda 2024. gadā palielināsies par 5,5 miljoniem tonnu, pārsniedzot jaunā pieprasījuma tuvākajā laikā paredzētās prognozes.
Tomēr pieprasījuma pieaugums šogad atkal ir pārsniedzis cerības, pieprasījumam 2023. gada pirmajā pusē pieaugot par 27% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Ja pašreizējais izaugsmes temps turpināsies, atšķirība starp piedāvājumu un pieprasījumu Ķīnā vairs nebūs pārāk liela.
Valsts turpina palielināt solārā stikla ražošanas jaudu, un paredzams, ka kopējā jauda līdz 2024. gada jūlijam sasniegs aptuveni 46 miljonus tonnu.
Tomēr Ķīnas varas iestādes ir noraizējušās par pārmērīgo saules stikla ražošanas jaudu un apspriež ierobežojošu politiku. Vienlaikus Ķīnā uzstādītā fotoelektriskā jauda no 2024. gada janvāra līdz maijam palielinājās par 29 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, liecina Nacionālās enerģētikas administrācijas dati.
Tomēr ziņots, ka Ķīnas fotoelektrisko moduļu ražošanas nozare darbojas ar zaudējumiem, kā rezultātā dažas mazas montāžas rūpnīcas atrodas dīkstāvē vai pat pārtrauc ražošanu.
Vienlaikus Dienvidaustrumāzijā ir liels skaits PV moduļu montētāju, kas lielākoties pieder Ķīnas investoriem un ir nozīmīgi piegādātāji ASV PV moduļu tirgum.
Tiek ziņots, ka dažas montāžas rūpnīcas nesen ir pārtraukušas ražošanu, jo ASV valdība atcēla importa nodokļu brīvdienas. Galvenie Ķīnas solārā stikla eksporta galamērķi ir Dienvidaustrumāzijas valstis.
Lai gan sodas pieprasījuma pieaugums Ķīnā ir sasniedzis rekordaugstu līmeni, sodas pieprasījuma dinamika ārpus Ķīnas ir daudzveidīgāka. Tālāk sniegts īss pārskats par pieprasījumu pārējā Āzijā un Amerikā, ieskicējot dažas no šīm tendencēm.
Importa statistika sniedz noderīgu rādītāju par sodas pieprasījuma tendencēm pārējā Āzijā (izņemot Ķīnu un Indijas subkontinentu) zemākas vietējās ražošanas jaudas dēļ.
2024. gada pirmajos piecos līdz sešos mēnešos reģiona imports sasniedza 2 miljonus tonnu, kas ir par 4,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā pagājušajā gadā (2. attēls).
Solārais stikls ir galvenais sodas pieprasījuma virzītājspēks pārējā Āzijā, un arī lokšņu stikls, visticamāk, sniegs pozitīvu ieguldījumu.
Kā parādīts 3. attēlā, reģionā ir plānoti vairāki saules enerģijas un plakanā stikla projekti, kas potenciāli varētu palielināt pieprasījumu pēc sodas pelniem aptuveni 1 miljona tonnu apmērā.
Tomēr arī saules stikla nozare saskaras ar dažām problēmām. Nesenie tarifi, piemēram, antidempinga un kompensācijas nodevas, ko noteikušas Amerikas Savienotās Valstis, var ietekmēt fotoelektrisko moduļu ražošanu tādās valstīs kā Vjetnama un Malaizija.
Ķīnā ražoto komponentu tarifi liek ražotājiem šajās valstīs iegādāties galvenos komponentus no piegādātājiem ārpus Ķīnas, lai izvairītos no augstiem tarifiem. Tas palielina ražošanas izmaksas, sarežģī piegādes ķēdi un galu galā vājina Dienvidaustrumāzijas fotoelektrisko paneļu konkurētspēju ASV tirgū.
Ziņots, ka vairāki Ķīnas fotoelektrisko paneļu montētāji Dienvidaustrumāzijā jūnijā apturēja ražošanu tarifu dēļ, un turpmākajos mēnešos ir iespējamas turpmākas ražošanas apstāšanās.
Amerikas reģions (izņemot ASV) ir ļoti atkarīgs no importa. Tādējādi kopējās importa izmaiņas var būt labs pamatā esošā pieprasījuma rādītājs.
Jaunākie tirdzniecības dati liecina par negatīvu importa dinamiku gada pirmajos piecos līdz septiņos mēnešos, kas ir samazinājums par 12 % jeb 285 000 metrisko tonnu (4. attēls).
Ziemeļamerikā bija vērojams vislielākais kritums – par 23 % jeb 148 000 tonnām. Vislielākais kritums bija Meksikā. Meksikas lielākais sodas pieprasījuma sektors, taras stikls, bija vājš vājā alkoholisko dzērienu pieprasījuma dēļ. Nav paredzams, ka kopējais sodas pieprasījums Meksikā palielināsies līdz 2025. gadam.
Arī imports no Dienvidamerikas strauji samazinājās – par 10 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Visvairāk imports samazinājās no Argentīnas – par 63 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Tomēr, tā kā šogad ir paredzēts nodot ekspluatācijā vairākus jaunus litija projektus, Argentīnas importam vajadzētu uzlaboties (5. attēls).
Faktiski litija karbonāts ir lielākais sodas pieprasījuma virzītājspēks Dienvidamerikā. Neskatoties uz neseno negatīvo noskaņojumu par litija nozari kā zemu izmaksu reģionu, vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīvas ir pozitīvas.
Galveno piegādātāju eksporta cenas atspoguļo izmaiņas globālā tirgus dinamikā (6. attēls). Cenas Ķīnā parasti svārstās visvairāk.
2023. gadā Ķīnas vidējā eksporta cena bija 360 ASV dolāri par metrisko tonnu FOB, bet 2024. gada sākumā cena bija 301 ASV dolārs par metrisko tonnu FOB, un līdz jūnijam tā samazinājās līdz 264 ASV dolāriem par metrisko tonnu FOB.
Tikmēr Turcijas eksporta cena 2023. gada sākumā bija 386 ASV dolāri par metrisko tonnu FOB, līdz 2023. gada decembrim — tikai 211 ASV dolāri par metrisko tonnu FOB un līdz 2024. gada maijam — tikai 193 ASV dolāri par metrisko tonnu FOB.
No 2024. gada janvāra līdz maijam ASV eksporta cenas vidēji bija 230 USD par metrisko tonnu FAS, kas ir zemāk par vidējo gada cenu 298 USD par metrisko tonnu FAS 2023. gadā.
Kopumā sodas rūpniecībā pēdējā laikā ir vērojamas pārprodukcijas pazīmes. Tomēr, ja pašreizējo pieprasījuma pieaugumu Ķīnā izdosies saglabāt, potenciālais pārprodukcijas apjoms, iespējams, nebūs tik liels, kā baidīts.
Tomēr liela daļa šīs izaugsmes rodas tīrās enerģijas nozarē — kategorijā, kuras absolūto pieprasījuma potenciālu ir grūti precīzi prognozēt.
OPIS ķīmisko vielu tirgus izpētes nodaļa Dow Jones & Company šogad no 9. līdz 11. oktobrim Maltā rīkos 17. ikgadējo sodas pelnu globālo konferenci. Ikgadējās sanāksmes tēma ir “Sodas pelnu paradokss”.
Globālā sodas pelnu konference (skatīt kreisajā pusē) pulcēs pasaules ekspertus un nozares līderus no visām tirgus nozarēm, lai uzklausītu ekspertu prognozes par sodas pelnu rūpniecību un saistītajām nozarēm, apspriestu tirgus dinamiku, izaicinājumus un iespējas, kā arī izpētītu mainīgo globālā tirgus tendenču ietekmi, tostarp to, kā Ķīnas tirgus ietekmēs pasauli.
Glass International lasītāji var saņemt 10% atlaidi konferences biļetēm, izmantojot kodu GLASS10.
Džesa ir žurnāla “Glass International” redaktora vietniece. Viņa studē radošo un profesionālo rakstīšanu kopš 2017. gada un pabeidza studijas 2020. gadā. Pirms pievienošanās “Quartz Business Media” Džesa strādāja par ārštata rakstnieci dažādos uzņēmumos un izdevumos.